ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרן פנסיה…

כולנו מכירים את המושגים האלה. אך לצערנו, לא כולנו יודעים מה הם באמת אומרים, מה מהם מתאים לנו ואיך ניתן להשתמש בכלים אלה לטובתנו האישית.

תכנון העתיד הפנסיוני שלנו היא משימה לא קלה. מגוון המוצרים, החברות והשינויים התכופים המתרחשים מעת לעת מעמיסים עלינו מידע ובמקום לדעת יותר על עתידנו הכלכלי אנחנו יודעים פחות.

אנחנו בישג”ב מבקשים לתת לכם שרות בהיר, להתאים לכם מוצרים מוטי לקוח, כאלה שיביאו אתכם ליום הפרישה, לקו הסיום, עם הבטחון הכלכלי המקסימלי האפשרי.

במהלך ניתוח תיק פנסיוני של לקוח נבדקים, ראשית, צרכיו של הלקוח, חסכונות ונכסים קיימים, חובות והתחייבויות קודמים, שיקולים ביטוחיים ושיקולי מס.

צרו עימנו קשר ונדאג לתאם עימכם פגישה, ללא התחייבות מראש, ולהאיר מעט אור על עתידכם הכלכלי.

לתאום פגישה – כתבו למייל yoni@bitt.co.il